В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечена изучением иностранных языков и активно занимается спортом. Однако её будущее готовит неожиданные повороты — вскоре ей предстоит сотрудничать с КГБ. Её внешнее сходство с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в Ленинград для встречи с тайным агентом из засекреченного научного института, привлекает внимание контрразведки. Под руководством Волохова спецслужбы затевают хитроумную операцию с целью выявления шпиона в оборонной сфере. Они намерены ввести Юлю в окружение Джима, рассчитывая, что сходство сыграет им на руку.
