Маршал Василевский организует стратегическое собрание в штабе Красной Армии, приказывая уничтожить японский завод химического оружия в Маньчжурии и предотвратить катастрофу на складах с опасными веществами. На одну из дальневосточных станций прибывает поезд с солдатами, в числе которых находится разведывательный взвод. Их задача — обнаружить и обезвредить завод. Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого товарищи называют Саней, и Кузьмин, бывший студент восточного факультета. Чтобы выяснить, где находится опасный объект, они должны добраться до Харбина и установить связь с советским агентом Рыбаком. В команде также участвует опытный агент Иван Журавлёв, у которого есть личные счеты с генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Исимура возглавляет завод и концлагерь, где проводятся смертельные эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается ожесточённое противостояние, так как японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
