Среди непроходимых лесов находится старинный город Ллорис, некогда основанный эльфами. Однако люди изгнали эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счет его обитателей. Постоянно увеличивая налоги, он доводит жителей до бедности и голода, лишая их жилья и средств к существованию. Любых несогласных он подвергает изгнанию и пыткам. В Ллорисе зреет восстание, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебную помощь. Эльфы же, не доверяя людям, с которыми не контактировали двести лет, хотят сохранить свой хрупкий покой.
