В 1895 году Нижний Новгород находится на пороге важнейшего торгового события — ярмарки. Однако спокойствие и процветание города нарушает шокирующее событие: убит богатый и влиятельный предводитель губернского дворянства, Нефедьев. За расследование этого сложного дела берется Алексей Лыков, сотрудник нижегородского сыска. В процессе расследования он сталкивается с проявлениями зла, которые выходят за пределы его представлений. Чтобы одержать победу, Лыков вынужден поставить на карту всё: любовь, честь и даже собственную жизнь.