Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке, обладает выдающимися навыками в стрельбе и рукопашном бою, не боится рисковать ради достижения своих целей. Во время одной из операций происходит неудача, и гибнет агент. Николай убежден, что в отделе действует предатель, однако его временно отстраняют от службы для проведения расследования. Чтобы вывести на чистую воду предателя, который, по мнению Николая, захочет его устранить, он отправляется в удаленное село к старому товарищу, управляющему приграничным районом, и принимает предложение стать управляющим лесного хозяйства. На новой должности Николай сталкивается с неожиданными трудностями: контрабандисты, браконьеры и черные копатели ставят его в опасные ситуации, а также он узнает, что с его предшественниками произошли мистические исчезновения и убийства.
